10. maja 2019 je Trumpova administracija uradno zvišala 10-odstotno kaznovalno carino iz oddelka 301 na 200 milijard dolarjev vreden uvoz iz Kitajske na 25 odstotkov.V začetku tedna je predsednik Trump prek svojega tvita dodatno zagrozil z uvedbo kazenskih carin na ves uvoz iz Kitajske, vključno z oblačili in drugimi potrošniškimi izdelki.Stopnjujoča se ameriško-kitajska carinska vojna je pritegnila novo pozornost na pogled na Kitajsko kot destinacijo za pridobivanje oblačil.Prav tako je posebno zaskrbljujoče, da bodo kazenske tarife povzročile povišanje cen na ameriškem trgu, kar bo prizadelo modne prodajalce in potrošnike.
Z uporabo EDITED, orodja za zbiranje velikih podatkov za modno industrijo, namerava ta članek raziskati, kako trgovci z oblačili v ZDA prilagajajo svojo strategijo pridobivanja za "Made in China" kot odgovor na tarifno vojno.Zlasti ta članek na podlagi podrobne analize podatkov o cenah, inventarju in asortimanu izdelkov v realnem času več kot 90.000 modnih trgovcev na drobno in njihovih 300.000.000 kosov oblačil na ravni enote za vodenje zalog (SKU) ponuja več vpogledov v to, kaj je dogajanje na ameriškem maloprodajnem trgu presega tisto, kar nam običajno lahko pove trgovinska statistika na makro ravni.
Omeniti velja tri ugotovitve:
Prvič, ameriške modne znamke in trgovci na drobno nabavljajo manj iz Kitajske, zlasti v količini.Pravzaprav, odkar je Trumpova administracija avgusta 2017 sprožila preiskavo oddelka 301 proti Kitajski, so ameriški trgovci z oblačili začeli v svoje nove ponudbe izdelkov vključevati manj "Made in China".Predvsem je število SKU-jev oblačil »Made in China«, ki so bili na novo predstavljeni na trgu, znatno padlo s 26.758 SKU-jev v prvem četrtletju leta 2018 na samo 8.352 SKU-jev v prvem četrtletju 2019 (slika zgoraj).V istem obdobju ostaja ponudba novih izdelkov ameriških trgovcev z oblačili, ki prihajajo iz drugih regij sveta, stabilna.
Kljub temu Kitajska v skladu s trgovinsko statistiko na makro ravni ostaja edina največja dobaviteljica oblačil za ameriški maloprodajni trg.Na primer, za tiste SKU oblačil, ki so bila na novo predstavljena na maloprodajnem trgu v ZDA med januarjem 2016 in aprilom 2019 (najnovejši razpoložljivi podatki), je bila skupna SKU "Made in Vietnam" le ena tretjina "Made in China", kar kaže na Kitajska neprimerljiva proizvodna in izvozna zmogljivost (tj. širina izdelkov, ki jih Kitajska lahko izdela).
Drugič, oblačila »Made in China« postajajo dražja na ameriškem maloprodajnem trgu, vendar na splošno ostajajo cenovno konkurenčna.Čeprav ukrep Trumpove administracije v razdelku 301 ni bil neposredno usmerjen na izdelke oblačil, je povprečna maloprodajna cena oblačil, pridobljenih s Kitajske, na ameriškem trgu kljub temu vztrajno naraščala od drugega četrtletja 2018. Natančneje, povprečna maloprodajna cena oblačil »Made na Kitajskem« se je znatno povečala s 25,7 $ na enoto v drugem četrtletju 2018 na 69,5 $ na enoto v aprilu 2019. Vendar pa rezultat tudi kaže, da je bila maloprodajna cena oblačil »Made in China« še vedno nižja od izdelkov, pridobljenih iz drugih regij. sveta.Predvsem oblačila »Made in Vietnam« postajajo dražja tudi na ameriškem maloprodajnem trgu – kar kaže na to, da se proizvajalci in izvozniki oblačil v Vietnamu soočajo z naraščajočimi stroškovnimi pritiski, ko se več proizvodnje seli iz Kitajske v Vietnam.Za primerjavo, v istem obdobju je sprememba cen »Made in Cambodia« in »Made in Bangladesh« ostala relativno stabilna.
Tretjič, modni trgovci v ZDA preusmerjajo oblačila, ki jih nabavljajo s Kitajske.Kot je prikazano v naslednji tabeli, trgovci z oblačili v ZDA od takrat nabavljajo manj osnovnih modnih izdelkov z nižjo dodano vrednostjo (kot so majice in spodnje perilo), temveč bolj sofisticirane kategorije oblačil z višjo dodano vrednostjo (kot so obleke in vrhnja oblačila). 2018. Ta rezultat odraža tudi stalna prizadevanja Kitajske v zadnjih letih, da bi nadgradila svoj sektor proizvodnje oblačil in se izognila zgolj cenovnemu tekmovanju.Spreminjajoča se struktura izdelkov bi lahko bila tudi dejavnik, ki je prispeval k naraščajoči povprečni maloprodajni ceni "Made in China" na ameriškem trgu.
Po drugi strani pa ameriški trgovci na drobno sprejmejo zelo drugačno strategijo izbora izdelkov za oblačila iz Kitajske v primerjavi z drugimi regijami sveta.V senci trgovinske vojne lahko ameriški trgovci na drobno hitro preusmerijo naročila s Kitajske k drugim dobaviteljem za osnovne modne izdelke, kot so zgornji deli, spodnji deli in spodnje perilo.Vendar se zdi, da je veliko manj alternativnih nabavnih destinacij za bolj sofisticirane kategorije izdelkov, kot so dodatki in vrhnja oblačila.Ironično je, da bi premik k pridobivanju bolj sofisticiranih izdelkov z višjo dodano vrednostjo s Kitajske lahko povzročil, da bi ameriške modne znamke in trgovci na drobno postali še BOLJ ranljivi za tarifno vojno, ker je manj alternativnih destinacij za nabavo.
Skratka, rezultati kažejo, da bo Kitajska v bližnji prihodnosti ostala ključna destinacija za nabavo ameriških modnih znamk in trgovcev na drobno, ne glede na scenarij ameriško-kitajske carinske vojne.Medtem bi morali pričakovati, da bodo ameriška modna podjetja še naprej prilagajala svojo nabavno strategijo za oblačila »Made in China« kot odgovor na stopnjevanje carinske vojne.
Čas objave: 14. junij 2022